Votre patrimoine professionnel et votre patrimoine privé sont étroitement liés. Nous vous aidons à les penser ensemble, avec une stratégie cohérente qui évolue au rythme de votre activité, du développement à la transmission ou à la cession.
Rémunération, dividendes, trésorerie d'entreprise, épargne personnelle : nous construisons une stratégie d'ensemble plutôt qu'une succession de décisions isolées.
Arbitrage entre rémunération et dividendes, dispositifs d'épargne retraite déductibles, choix des enveloppes : chaque levier est étudié au regard de votre situation.
En tant qu'indépendant ou dirigeant, votre retraite se prépare activement. Le PER et l'assurance-vie constituent des outils privilégiés, selon votre horizon et vos objectifs.
Prévoyance, clause bénéficiaire, préparation de la transmission ou de la cession de votre entreprise : nous sécurisons, en amont, ce que vous construisez.
Les solutions ne sont jamais un point de départ : elles viennent servir la stratégie définie avec vous. Voici celles que nous mobilisons le plus souvent pour les dirigeants.